A股的牛市其實早已開始

2020-01-27 19:34 | 來源:未知

A股的牛市其實早已開始

中信證券在2019年的尾巴放量漲停,市場再次傳來一片“牛市來了”的聲音。其實,在我眼里,牛市已經開始好幾年了,只不過過去大多人不愿意承認而已。

A股的牛市其實早已開始,暴利最主要來自于預期差

中信證券被很多人看作風向標

消費股從2016年年初熔斷后進入牛市,格力、茅臺、五糧液看看翻了多少倍!科技股去年年初經過商譽暴雷后也開始進入牛市,歌爾、立訊、圣邦,太多太多。本輪行情自12月初以來,周期股也開始明顯異動,紛紛有資金涌入,開始脫離熊市。

A股的牛市其實早已開始,暴利最主要來自于預期差

 

消費-科技-周期,基本是A股的大類資產板塊輪轉規律,市場的主流資金都是在這幾個大類資產之間,做板塊輪轉切換,只不過炒作的具體品種會有所不同而已,最近輪到了周期上。

科技與消費,有時還會同時漲,而科技與周期,基本是此起彼伏。消費與科技都漲過了,也該輪到周期補漲了,何況估值便宜到令人發指!雖然大多都看不到反轉的邏輯,但“便宜是硬道理”,也可以講下經濟復蘇的故事。

A股的牛市其實早已開始,暴利最主要來自于預期差

 

最近看到周期股大漲,很多滿把科技股的人又眼紅了,就如同之前很多人眼紅科技爆炒一樣,“吃不到葡萄說葡萄酸”的念頭不可有,自己沒有的股票就看空,這樣的人是很難從股市賺到大錢的,對于炒股來說,人品第一悟性第二勤奮第三。等周期炒炒,消費漲漲,又會回到科技了。我始終堅信科技依然本輪牛市的主線。

另外,告訴大家一個規律,今年爆炒過的品種,明年基本都不會有暴利機會,不管是傳統行業也好,還是科技股也罷,從來沒有一個板塊,連續兩年爆炒的。今年的明星品種,一定是去年表現一般,甚至是很差的板塊,因為超額收益都是來自于預期差,暴利機會更是如此,一旦預期差被抹平,意味著不會再有暴利。

A股的牛市其實早已開始,暴利最主要來自于預期差

2019年漲幅排名靠前的板塊

A股的牛市其實早已開始,暴利最主要來自于預期差

2019年漲幅排名靠后的板塊

消費電子與芯片封測,是今年科技股中確定性最強的大機會,類似去年此時的PCB,一批新的龍頭股將沖擊千億市值,但它們大概率也不會是今年表現最好的科技股,再像去年那樣一批翻幾倍的概率基本可以排除,因為除了極少數標的外,大多都沒有預期差了,也意味著今年主要是α的機會,而不再是β+α的機會。

今年科技股中的暴利機會,將會而且只會出現在存在巨大預期差的品種中,A股市場幾乎每年的暴利機會,都是出現在存在巨大預期差、股價歷史低位的品種之中,沒有預期差、股價歷史高位的股票,基本都沒有大機會。

那科技板塊當中哪一塊分支最有錢途呢?我們下一篇再講。

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