我為什么看好接下來兩年的地產行情呢?

2020-01-27 19:32 | 來源:未知

我為什么看好接下來兩年的地產行情呢?

最近港股的房地產股走勢很強,融創中國和中國奧園都創了歷史新高!我認為這會進一步帶動A股地產股的熱度,很有可能成為今后兩年地產股的轉折點。

回顧2019年的地產股行情,一季度指數行情帶節奏,跟著稀里糊涂漲了一波。二季度,帶頭大哥茅臺五糧液說,你跟著瞎起什么哄?地產股們終于明白了自己不受待見的夜壺身份,乖乖下來。三季度房住不炒被打的滿地找牙。四季度才有了表現的機會,年底時龍頭房企終于跑贏了滬深300,但地產股這個錢掙的實在是憋屈。

除了銀行,我為什么看好接下來兩年的地產行情呢?

 

展望今明兩年,地產股的行情應該會繼續好于滬深300,也會好于大多數行業。

假定今年以創新高為目標的話,萬科漲幅為24%,保利為12%,金地為13%,新城為17%,再加上分紅,平均漲幅15%到25%,這個漲幅基本上和公司的業績增速相當,

也就是說,純粹業績增長就提供了股價創新高的基礎。如果樂觀一點,市場愿意估值繼續提升一點,30%收益可期。

除了銀行,我為什么看好接下來兩年的地產行情呢?

 

為什么看好接下來兩年的地產行情呢?

一、資本流向估值洼地的自然法則

目前所有板塊里,即便宜又有業績支撐的就是地產和銀行股了,之前勇哥寫了一篇文章,專門提到看好今年銀行股的表現,而龍頭地產的業績增速要好于銀行股,確定性也更高,有些爆發力強的房企其成長性甚至比小盤股還好,資本出于安全性和增值的要求一定會選擇更便宜又有確定性的地產和銀行。

二、舍我其誰的時機

2019年白酒、食品、家電、周期股、科技股、新能源都輪番上臺表演過了,連豬也飛了大半年,大部分行業的龍頭都創了歷史新高,2020年總歸輪到地產當一回主角了吧?所以,2020年龍頭地產股創個歷史新高也在情理之中。

三、市場偏好回歸

2019年前三季度市場對地產極度悲觀,你都不好意思說自己買了地產股,仿佛一出口就低人一等似的,別人心里會想咋選股水平這么差呢?在四季度時出現臨界點,市場開始糾錯,我想今年會繼續這個矯枉的過程。其實每個牛熊周期都是如此,從極度悲觀到糾錯,到回歸合理,再到矯枉過正。

四、2020年突然其來的全面降準如火上澆油,推升地產行情

降準最直接受益的就是銀行和地產了,而且2019年年底的經濟工作會議關于房地產的措辭也比較溫和,并沒有趨嚴的意思,只要這個基調保持不變,2020年地產的行情將不會再受到市場打壓。

五、茅臺主動降速,勢必會有大量資金從白酒板塊流出,且具備示范效應

近期茅臺公布2020年銷售計劃,只增長百分之十幾,雖然這個業績是公司主動把速度降下來,但無論如何基于這個業績,30多倍的PE的確有點高了,加上過去幾年茅臺漲幅巨大,勢必有部分獲利資金從茅臺撤出。而且很有可能由于茅臺的示范效應,會導致其他估值比較高的板塊(如食品、調味品、醫藥等)也出現類似的資金流出。而流出的資金首選目標當然就是低估的地產銀行了。


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